Histórico: Patagonian Fruits Trade  coloca deuda en el mercado por 206 millones

Patagonian Fruits Trade (PFT), la  mayor productora de frutas orgánicas y exportadora de fruta fresca del país, colocó deuda por 206 millones de pesos en lo que representa una operación nunca vista para empresas de la zona.

«Nos dejó muy satisfechos y es una buena experiencia para la región. Queremos que todo el mundo copie esta forma de crédito porque ante la falta de formas de financiación a mediano y largo plazo en el país, la única manera de contar con capital es invitar a los inversores y para eso hay que tener las cuentas claras”, dijo Hugo Sánchez, presidente de PFT.

La compañía logró el financiamiento a través de dos Clases de Obligaciones Negociables (ON) en pesos garantizadas en un 100%, gracias a una alianza comercial entre PPI y las SGR ArgenPymes, Acindar, Crecer, Affidavit, Mills y Garantizar. El monto emitido para la Clase A fue de $144,2 millones (registrándose ofertas por arriba de $339 millones), a un plazo de 30 meses y tasa Badlar +0,99%.

Asimismo la Clase B sumó un valor nominal de $61,8 millones –con una demanda que también superó más de 1,5 veces la oferta inicial–, para un plazo de 48 meses y margen sobre Badlar de 6 por ciento.

De acuerdo a lo que trascendió, la demanda estuvo concentrada en los mayores Fondos Comunes de Inversión (FCI) y Compañías de Seguros, destacándose además la participación del BICE en la Clase B, que permitió la extensión del plazo de financiamiento de la emisión.