Genneia completa el canje de su “bono verde” 

Genneia, la compañía dedicada a la generación de energías renovables en la Argentina, alcanzó una adhesión del 83% al canje propuesto para sus Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en enero 2022, por un total de 553 millones de dólares.

En este contexto, la compañía emitirá mañana un total de 366 millones de dólares de la ON Clase XXXI, el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado de capitales internacional. 

Los bonistas que escogieron la Opción A, recibirán 1.015 dólares de la nueva ON Clase XXXI por cada mil de ON Clase XX. En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opción B, recibirán 710 dólares de la nueva ON Clase XXXI y 298 dólares en efectivo por cada mil de ON Clase XX.

Este nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75% y su vencimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales. Asimismo, este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más grande del país.

El nivel de adhesión de los inversores superó las expectativas iniciales de la compañía. Además de su atractivo intrínseco por ser un bono verde, el canje anticipado 5 meses antes de su vencimiento, el pago en efectivo y en bonos contribuyeron al éxito de la transacción. Es de destacar que dicho canje no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA.

En 2016 Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a 1.000 millones de dólares, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente. Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de tres años.

Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan.

En los últimos doce meses, el EBITDA de Genneia alcanzó los 250 millones de dólares. Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.