YPF logró una adhesión del 60% a su canje

“Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2100 millones de dólares”, dijo la empresa en un comunicado.

Así, tras cuatro enmiendas a la propuesta inicial, la petrolera YPF alcanzó una adhesión del 60% para su bono a 2021 y evitó caer en default.  “Con este resultado la compañía logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021″, agregó la petrolera.

En total, YPF refinanció 7 series de obligaciones negociables en dólares. El título que vence en marzo de este año fue el que captó mayor participación entre los inversores. Los porcentajes de adhesión fueron los siguientes:

• 59,79% de los acreedores acordó canjear el bono 2021. El 7 de febrero solo sumaban alrededor de 15%.
• 43,12% de los tenedores del bono 2024 estuvo dispuesto a aceptar la oferta.
• 37,15% de los bonistas con obligaciones negociables a marzo de 2025 ingresó.
• 24,55% de los bonos que vencen en 2025 se canjearon.
• 19,07% del monto existente en obligaciones negociables 2027 aceptó la oferta.
• 20,21% de los inversores con títulos a 2029 decidió ingresar al canje.
• 28,45% de los bonos a 2047 se canjearán

Como resultado de la operación, la petrolera estatal emitirá 776 millones de dólares de nuevos bonos a 2026, 747 millones de dólares en títulos a 2029 y 575 millones de dólares en bonos a 2033. Además, pagará en efectivo a los tenedores del bono que vence en marzo de este año.